WhatsApp-Terminassistenten einrichten (Onboarding)
- Registrierung durchführen:
- Öffne globe.ecomtask.de und gib deinen Firmennamen, deine E-Mail-Adresse, Telefonnummer und ein sicheres Passwort ein. Akzeptiere die Datenschutzbestimmungen.
- Konto aktivieren:
- Gib den sechsstelligen Bestätigungscode ein, den du per E-Mail erhalten hast. Nach der Aktivierung kannst du dich einloggen und gelangst direkt in den Onboarding-Bereich.
- API-Schlüssel hinterlegen:
- Füge deinen Globe API-Schlüssel ein, den du per Mail erhalten hast, und klicke auf „Validieren“.
- Unternehmensdaten eingeben:
- Hinterlege Firmenname, Umsatzsteuer-ID, Adresse, Ansprechpartner sowie den Link zu deiner Datenschutzseite.
- Verträge abschließen:
- Schließe den Hauptvertrag, den Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28 DSGVO) und das SEPA-Lastschriftmandat ab.
- Hinterlege deine Bankdaten und unterschreibe digital im Browser. Ein PDF wird automatisch erzeugt und gespeichert.
- Telefonagenten einrichten:
- Wähle zwischen einer Festnetz- oder Mobilnummer, suche dir eine passende Nummer aus und reserviere sie mit einem Klick.
- Diese Nummer kann später per Rufumleitung an dein bestehendes Telefonsystem angeschlossen werden.
- WhatsApp-Agenten aktivieren:
- Klicke auf „Mit Facebook verbinden“ und kopiere dir vorab deine reservierte Telefonnummer ohne Ländervorwahl in die Zwischenablage.
- Melde dich im Facebook-Popup mit deinen Facebook-Zugangsdaten an.
- Wähle ein Business-Portfolio und ein WhatsApp-Unternehmenskonto aus und klicke auf „Weiter“.
- Füge eine neue Nummer hinzu, trage die reservierte Nummer ein und wähle als Verifizierungsmethode unbedingt „Anruf“ aus.
- Höre die bereitgestellte Audiodatei mit dem Verifizierungscode ab und gib den Code im Facebook-Dialog ein.
- Onboarding abschließen:
- Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, klicke auf „Onboarding abschließen“. Du wirst automatisch in dein Dashboard weitergeleitet.
